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熱點新知搶先報
內容簡介
這次教你進階產業分析挖出成長股
不同產業的績優股 報酬率卻差很大
關鍵原因正是「成長力」!
從財報指標搭配簡單的產業分析,選出適合長期投資的股票非難事。不過,同樣都是值得投資的績優股,為什麼有些產業的年化報酬率只有個位數,有些產業卻能達到一年上漲20%以上的報酬率呢?原因正是出在「成長力」!
繼暢銷書《財報狗教你挖好股穩賺20%》後,財報狗團隊特別針對「成長力」深入分析。他們從台股近5~10年,獲利與股價顯著成長的公司,找到這些公司的成長動能來自何處。當一家公司具備愈多成長動能,獲利與股價都會出現契機。
本書介紹的產業範圍遍及電子、網路、民生、汽車……等各大類型產業,搭配實例達200家台灣上市櫃公司,有興趣從進階產業分析學習找好股的投資人,絕對不能錯過。
本書精華
◎掌握正確趨勢:公司發達或殞落,決定於是否跟對產業趨勢。投資人應提前掌握悄悄成形的科技趨勢,並分辨可能的受惠者與受害者。
◎搭上客戶成長列車:當一家公司的客戶集中度較高、客戶業績又大幅成長時,供應鏈自然跟著吃香喝辣!
◎了解獲利關鍵因子:人工成本上漲、原物料成本變動、國家匯率升貶,對於企業財報獲利表現,具有舉足輕重的影響,投資人一定要懂!
◎擺脫危機變轉機:當公司決定砍掉虧損的工廠或轉投資事業,多半能帶來轉期轉機。
◎學習財報指標篩選:跟著3大關鍵指標「營收成長率」「毛利率」「費用率」的變化,篩選出具有獲利成長性的股票。
作者介紹
Jeff
財報狗共同創辦人。畢業於台灣大學電信所,歷經美商科技公司工程師、證券公司研究員、投資公司經理人等。擁有證券分析師(CSIA)執照。專長與興趣都是在產業變遷中尋找成長股。
財報狗團隊
成立於2010年,現為《Smart智富》專欄作家。團隊設計之財報資訊網站,整合上市櫃公司財報數據並圖表化,提供個股財報分析、個股比較、財報指標選股等功能,不定期發表產業與個股研究文章,著有暢銷書《財報狗教你挖好股穩賺20%》。
網站statementdog.com
FB粉絲頁www.facebook.com/statementdog
目錄
前言 公司愈具成長力,股價表現愈強勢
第1篇:從科技發展趨勢找成長股
1-1 智慧手機與平板崛起,5大電子產業逢巨震
1-2 科技輕薄化,跟上趨勢才能生存
1-3 網路交易時代,台股兩大產業高成長
1-4 全球自動化趨勢長線成長 台股3產業現況分析
1-5 從產業規格演進找投資機會──以電信業為例
1-6 提前掌握未來6大科技趨勢
第2篇:從生活產業變革找成長股
2-1 紡織業受惠機能服飾風潮,需觀察未來競爭態勢
2-2 汽車產業大革新,3股趨勢不可忽視
2-3 3大衝擊 台灣食品產業「質變」
第3篇:從法規與政策找成長股
3-1 國家法規制訂,影響產業發展甚鉅
3-2 雙反法與反托拉斯法,4產業成犧牲品
3-3 政策扶植與打壓直接衝擊相關產業──以中國為例
第4篇:從客戶經營績效找成長股
4-1 客戶集中且業績大躍進,公司同步受益
4-2 客戶滲透率提高,業績將具成長性
4-3 成功打入新客戶,可望注入成長新動能
4-4 主力銷售國展望佳,供應鏈同歡呼──以美國為例
第5篇:從獲利關鍵因子找成長股
5-1 產能設中、台或東南亞?布局策略左右獲利
5-2 原料成本波動如何影響獲利
5-3 4狀況造成良率變化,關乎獲利起落
5-4 台灣經濟靠進出口,匯率波動對企業獲利影響甚鉅
第6篇:從公司投資成果找飆股
6-1 擴廠是利多嗎?關鍵在於能否快速帶進營收
6-2 成功發展新事業,有助於強勁成長
6-3 選對投資小金雞,母公司獲利不寂寞
6-4 處分虧損事業,可帶來短期轉機
第7篇:從公司獲利結構變化挑成長股
7-1 從單期營收成長搭配營運分析,卡位成長股
7-2 多期營收連續成長
7-3 從毛利率變化挖成長股
序
公司愈具成長力,股價表現愈強勢
我們在前一本著作的最後一篇,介紹了7個適合長期投資的產業,當中包含了15家上市櫃公司。時隔近2年7個月,我們重新檢視一下這些公司的股價表現,15家公司的年化報酬率平均值為14.4%,遠高出加權指數的6.1%,說明了基本面選股要戰勝大盤,是可以辦到的。
雖然平均報酬率不錯,但每個產業的差距卻相當大,像是電信產業、食品產業的年化報酬率都是個位數,與加權指數差異不大;但工業電腦、保健食品的年化報酬率卻高達20%以上,遠勝過加權指數!
為何會有這樣的差別呢?原因在於這些產業的「成長力」差距!前一本書中,我們教大家以獲利性分析、安全性分析、企業價值評估、成長性分析等4個面向來選好股,以上4個面向雖然都很重要,但以中短期股價來看(2~3年),成長性分析是扮演最關鍵的角色!愈具成長力的公司,股價表現就會愈強勢。
6個方向尋找好公司的成長力
我們以「食品產業」與「保健食品」為例,「食品產業」的消費族群為所有民眾,而台灣近十年總人口增加不到3%;「保健食品」的消費主力為50歲以上民眾,而台灣50歲以上人口近十年增加了38%!由此可判斷,「保健食品」產業的成長力遠大於「食品產業」!
有鑑於此,我們把成長性分析獨立出來,花一整本書的內容來講解公司的各種可能成長方式,各種成長方式的成功機率、可持續時間、投資重點、關鍵細節等。
本書架構相當單純,前6篇分別描述成長股的6大成長方式,第7篇則是介紹如何使用財報狗的選股工具把成長股給篩選出來:
第1篇:從科技發展趨勢找成長股
科技發展日新月異,每隔幾年就會有新的科技趨勢出現,若是公司跟上了這股科技趨勢,獲利就可能出現顯著成長,投資人也跟著賺大錢;但若公司沒跟上這股趨勢,甚至是逆著趨勢走,那就有獲利衰退的風險,嚴重的話甚至可能破產下市。
由此可知,了解科技趨勢是多麼的重要。第一篇的第1章到第4章,介紹了4股正在發生的重大科技趨勢,第5章則是介紹科技產業規格演進會如何影響相關供應鏈發展,最後一章則是介紹正在醞釀中的未來科技趨勢。
第2篇:從生活產業變革找成長股
除了科技產業常會有重大趨勢出現外,食衣住行育樂相關的「生活產業」也是每隔一段時間就會出現一些變革;若公司能夠抓住這股變革趨勢,同樣可以出現驚人的成長,抓住機能服飾趨勢而股價大漲數十倍的儒鴻(1476)就是鮮明的例子。本篇介紹了3個重要的生活產業變革,包括服飾產業、汽車產業、食品產業等,這些變革在過去幾年已打造出相當多的成長股,未來也將持續製造出投資機會,大家一定要掌握住。
第3篇:從法規與政策找成長股
前面兩篇講的產業趨勢,多半由產業的供需自然產生,可能是科技發展剛好到位,也可能是需求面出現變化。但現實上,很多趨勢產生是由政府或國際組織所控制的,所以我們也要時常關心公司所處產業,是否有受到法規或政策的影響。
本篇第1章講的是國內法規對公司的影響,相對單純;第2章講的則是反傾銷、反補貼、反壟斷等法規對公司的影響,比較偏貿易戰;第3章講政策的扶植與打壓,是人治國家(如中國、俄羅斯)較常出現的狀況。如果公司能跟對法規趨勢,符合政府的發展方向,短期成長性無虞;但若違反法規,或跟政府對著幹,那麼業績衰退也是遲早的事了。
第4篇:從客戶經營績效找成長股
前面三篇講的都算是整體產業趨勢,可能是由供需產生,也可能是法規產生。其實公司要成為成長股,不一定要搭上產業趨勢,只要客戶狀況不錯,一樣可跟著吃香喝辣。此類成長股可分成幾種形式,第一種是客戶本身大幅成長,第二種是客戶提高下單比重,也就是客戶滲透率提高;第三種是公司打入新客戶,第四種則是公司客戶所處國家的景環好轉。只要以上情況出現,公司就有成為成長股的潛力。
第5篇:從獲利關鍵因子找成長股
公司要成為成長股不一定得靠營收成長,只要獲利率能改善,同樣能脫穎而出。獲利率要改善有幾種方法,第一種是人工成本下降,第二種是原物料成本下降,第三種是製程的良率與效率改善,第四種則是靠匯率的幫忙。只要以上4種情況出現時,就算營收沒有顯著成長,公司還是有機會成為成長股。
第6篇:從公司投資成果找成長股
要成為成長股,投資也是一種方式。投資方式可分好幾種,最簡單的就是擴廠,產能增加後,營收就有增加的機會;第二種則是靠發展新事業,若事業發展成功,就可為公司帶進營收與獲利;第三種則是靠投資小金雞,只有子公司發展不錯,同樣可挹注母公司獲利;此外,若公司轉投資事業營運不順,獲利就會受其拖累,若公司能壯士斷腕的處分該虧損事業,短期獲利將出現成長契機。
第7篇:從公司獲利結構變化挑成長股
要找出成長股,除了像前6篇以產業的角度切入外,也可使用財報狗的選股工具。我們以營收、毛利率、費用率3個角度切入,篩選找出具短期成長爆發力的公司,也找出具長期成長動能的公司。此外,我們也篩選出顯著衰退的公司,若衰退是受到短期事件影響,股價也跌破應有的價值,可能就是難得的投資機會。
實際投資時 應全面評估公司狀況
最後提醒大家,「成長力」只是投資的一個面向(雖然是很重要的一個面向),並非看到公司出現強勁成長力就大舉買進。實際投資時,還是建議大家以《財報狗教你挖好股穩賺20%》所介紹的SOP ──獲利性分析、安全性分析、企業價值評估、成長性分析等4步驟來評估公司的投資價值與買賣時機。如果公司的獲利不穩、安全性又差、股價又高,就算公司擁有極佳的成長力,投資人賠錢的機率還是相當高的。
簡單講,本書主要是補足了前一本書《財報狗教你挖好股穩賺20%》的不足之處,讓我們的分析SOP更為完整。
詳細資料
- ISBN:9789867283689
- 規格:平裝 / 300頁 / 17 x 22 x 1.5 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
- 出版地:台灣
- 本書分類:> >
最近看到不少網友曬桌面,風格都走的是極簡路線。 桌面只有三兩個圖標+和壁紙,其他啥也沒有那種。 此情此景,不禁讓我想起了鵝廠那款不為人知的桌面管理軟體。 ... 鵝廠這個桌面管理軟體本來集成在自家的電腦管家裡。 但有傳聞說,鵝廠是看對面 360 把自家衛士里的桌面管理功能給獨立了出來,做了個桌面助手。 ... 所以趕緊也把自己的桌面管理功能給獨立出來,打包成了【DeskGo】。 ... 這場豪門恩怨是真是假咱們不知道,只問 DeskGo 好用不好用。 DeskGo 繼承了鵝廠一系列不賺錢冷門軟體的特色,UI 美觀,純凈無廣告,更新頻率低,功能恰到好處。 裝上 DeskGo 後,【滑鼠右鍵菜單】即可對新桌面進行設置。 ... 右鍵菜單展示了 DeskGo 的 6 個主要功能: 壁紙中心、一鍵桌面整理、新建格子、最近文檔隨身、文件映射和搜索。 魔鏡壁紙 ... DeskGo 的壁紙比較常規,有分類、推薦和專題三部分,支持自動切換。 壁紙源主要來自知名圖片網站 Unsplash,另有一部分是自家產品。 比如遊戲壁紙和明星畫報等。 總體來講不突出也不花哨,但因為更新及時,還算耐用。 ... 桌面一鍵整理 桌面整理可能是讓所有 Windows 用戶頭疼的問題。 ... 但交給 DeskGo 的話,只需一鍵,桌面立刻井井有條。 ... DeskGo 的一鍵整理功能,默認會將桌面文件分成「我的文件」、「我的文件夾」兩個格子。 並默認按照最近修改時間排列出一周內/一周前文件。 對於沒有特別的文件分類習慣的用戶來說,文件類型和修改時間這兩個劃分維度,簡單也夠用。 ... 但如果你是一個嚴於律己的 Windows 用戶,一鍵整理恐怕不夠。 新建格子 新建格子跟新建專用文件夾的意思差不多。 比 Windows 新建文件夾好的地方在於,格子像玻璃櫥窗一樣透明,使用者能夠直觀地看清裡面裝了啥。 ... 而對於做圖、寫稿一版又一版的用戶來說,一個透明靈活還能鎖定位置的格子可能是存放臨時文件的好去處。 最近文檔隨身 最近文檔隨身顧名思義分兩部分。 一是把最近 30 天電腦上的文檔放在同一個格子。 這裡所出現的文檔包括新建的、本地已有的、通訊軟體接收的、瀏覽器下載的所有磁碟路徑下的文檔。 不占用桌面和磁碟空間,但可以點擊【文件夾圖標】快速打開使用。 ... 二是隨身,就是左下角綁定微信帳戶,在微信小程序【最近文檔隨身】中預覽電腦剛處理的文件。 ... 這個功能用起來不錯,只是受小程序限制,偶爾也會發揮失常。 因為小程序不支持預覽 10M 以上的文檔,所以像 Word、Excel 還好,PDF、PPT 文件就麻煩一點。 ... 另一點則是文件只能分享給好友,或發送給電腦,不支持下載。 所以除了預覽,這個隨身真的能力有限。 ... 文件映射和搜索 ... 文件映射就是給常用文件夾創建一個桌面快捷方式。 它的好處同樣是方便靈活,且不占用 C 盤空間。 ... 我們強烈安利的是【搜索】功能。 ... 由於 Windows 自帶的搜索功能實在孱弱。 所以一個全局文件搜尋引擎也是桌面必備。 ... DeskGo 的搜尋引擎自然比不上知名文件搜索工具 Everything。 只有雙擊打開文件,單擊文件夾圖標打開文件位置兩個操作。 但搜索速度和搜索結果分類差強人意,占用也可以忽略不計。 要是你覺得 Everything 不那麼順手,傻瓜式操作的 DeskGo 可以試試。 後臺私信回復 556 即可獲取地址
文章來源取自於:
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